Princezna a žabák

Tiana vyrůstala v chudých poměrech, ale byla vychovávaná s láskou a stejně jako její otec snila o vlastní restauraci ve starém lihovaru. Tianina matka Eudora si vydělávala jako chůva u bohatého La Bouffa, kam s ní Tiana chodila a s La Bouffovou dcerou Charlotte si hrávala. Z dívek se staly krásné mladé dámy a vypadá to, že se jim splní i jejich přání. Tiana, která tvrdě pracuje, už našetřila dost, aby mohla koupit starý lihovar, a Chartlottin otec pozval na maškarní ples prince Naveena, s nímž se chce Charlotte zasnoubit, neboť se vždy chtěla stát princeznou... Naveen je ale líný lehkomyslný mladík a přijel s královským rádcem Lawrencem, který touží jen po bohatství. Lawrence s Naveenem potkají kouzelníka Facilliera, který Naveena nadchne čtením z ruky. Než se však Naveen rozkouká, je z něj žabák a z Lawrence je princ Naveen. Facillier princovu krev vloží do voodoo talismanu a talisman dá Lawrencovi na krk. Nastal očekávaný maškarní ples, na němž má Tiana mj. podepsat kupní smlouvu na lihovar. Ale majitelé chtějí najednou více peněz. Charlotte zase netuší, že tančí s chamtivým Lawrencem. Tiana se setká s pravým princem v žabí podobě a chce ho polibkem zachránit, ale sama se stává žábou. Oba se musejí dát na útěk, neboť Facillier chce Naveena opět uvěznit, aby kouzlo nepřestalo fungovat... Tiana s Naveenem se v lese seznámí s hodným krokodýlem Louisem, který miluje jazz, a se světluškou Rayem, který je zamilovaný do hvězdy Andělíny. Tiana s Naveenem se dozvědí o voodoo bábě Odie, za níž se s Louisem a Rayem vydají. Odie jim vysvětlí, že se jim vrátí lidská podoba jen v případě, pokud bude Naveen do půlnoci políben Charlottou, která je do té hodiny oficiálně princeznou plesu... Zdroj: FTV Prima