Neobvyklá cesta Baltasara Kobera

Šestnáctiletý Baltasar Kober je studentem teologie. V semináři se mu však nelíbí, kvůli své citlivé povaze, která zapřičiňuje jeho občasné vidiny a zvláštní pocity kontaktů se záhrobím, má problémy jak se spolužáky, tak i s rektorem. Po smrti svého otce, budyšínského lékaře Sigismunda, se proto rozhoduje studia opustit. Napomůže mu v tom další z jeho vizí - setkání s archandělem Gabrielem, který jej posílá na dalekou cestu do Jeruzaléma. Mladíka navíc pronásledují stíny mrtvých rodičů a zjevuje se mu i padlý anděl Flamand. Na zpáteční cestě se Baltasar seznamuje s krásnou loutnistkou Rosou a napomáhá k útěku tiskaři, pronásledovanému Svatou inkvizicí. Stává se žákem učeného alchymisty Fryderyka Cammerschulze, který tiskaře ukrývá. Po razii stráží Svaté inkvizice se Baltasar zachrání útěkem a schovaný v rakvi mezi mrtvolami zemřelých na mor, uniká z města. Za jeho hradbami se opět setkává s Fryderykem a vyrážejí spolu na další pouť - tentokrát do Benátek. Ani tato cesta není jednoduchá: při zastávce v zájezdním hostinci Baltasara přepadnou a do krve zbijí jeho bývalí spolužáci. Chlapec je těžce raněný a v horečkách prožívá hrůzostrašné sny. Po uzdravení musí v cestě pokračovat sám. V Benátkách, kam později opravdu dorazí, jej už očekává řeholník Strozzi, který ho informuje o Fryderykově zatčení. Baltasarovi, po jehož stopách špehové Svaté inkvizice rovněž pídí, poskytne Strozzi bezpečný úkryt a navíc mu pomůže najít i Rosu. Ve skupině jejích přátel, potulných komediantů, jej nikdo hledat nebude. Pod příkrovem temné noci všichni odplouvají gondolou, jejíž mlčenlivý veslař je oblečený v kostýmu kostlivce...