POZOR, SPOILER
Nejprve se díváme na prohlášení Karla Havlíčka Borovského o tom, že se vzdává veškerých prací - spisovatelské, novinářské a veřejné, zejména takové, která by podkopával autoritu Rakouska-Uherska.
Nyní se přesuneme do lázní Šternberk do června 1856. Zde je již nemocný Karel a vzpomíná na Prahu. Před jedenácti lety na hodině šermu poznává nového učitele. Tento muž sluje Wagner a ukáže se, že zná Havlíčkovy verše a líbí se mu. A začíná se s Havlíčkem přátelit.
Za Karlem dolézá dívka Fany, jejíž rodiče mají obchod, a ji zajímá jak Karel, tak i obchod. Také o něj stojí dívka Julie Sýkorová.
Karel si podal žádost na místo redaktora. Palacký jej schválil. Ale policejní rada Zahrádka moc nadšení nejeví.
Wagner a Havlíček pořádají jakési zahradní představení, ve kterém kritizují Rakousko Uhersko.
Když se Wagner projeví jako básník, je mu nabídnuto publikovat. Navštíví Zahrádku a zde je nenápadně tlačen ke spolupráci. Za jeden raport, šedesát krejcarů. Zahrádka zpočátku odmítá… Stejně jako Karel odmítá nabídku Fany, která stále mluví o domech a penězích. Rozhoduje se pro Julii, a to také řekne Wagnerovi. Ten by ji rád také, proto celou věc udává. Proto je pak po zásluze povýšen. Když o něco později Havlíčka zatknou, na prosbu Juliinu jej z kriminálu dostane.
Karel se stává poslancem, avšak posléze se toho vzdává. Narodí se jim s Julií dcerka Zdenička. Aby unikl pozornosti úřadů, stěhuje se Karel do Kutné Hory.
Když svolá do hospody celebrity, je zde jen Wagner a přiznává se k policejní činnosti. Též manželka se Karlovi přizná, že za ním byla. Znelíbený Havlíček je také mimo jiné nucen k podpisu, že již bude „hodný“.
Je dvanáctého listopadu 1851. Karel má soud, kde se choval vyzývavě a Češi stáli při něm. Odsouzen nebyl. Přesto se ocitá v Brixenu i s Julií a Zdeničkou. Ty obě odjíždějí do Prahy. Havlíček píše žádosti, aby směl za nimi. Julie však umírá ve věku dvaceti šesti let.
Wagner přijíždí do Brixenu - a tentokrát se mu podaří Havlíčka k podpisu přemluvit. O smrti jeho ženy však pomlčí. Za podpis se měl stát policejním radou, ale protože žije s lehkou holkou, je od policie ihned vyhozen.
Karel přijíždí do Čech. Zjistí, že je jeho žena mrtvá, a vyráží hledat Wagnera. Chce se mstít, jenže Wagner je prvotřídní šermíř. Začíná souboj…
