Na dvoře vévodském

POZOR, SPOILER Jsme v náchodském kostele. Učitelský pomocník Josef Kořínek sem přichází a padá. Chtěl oslovit majitele panství, knížete Zaháňského. Vlivem pádu však nelze. Do Náchodu přijíždí mladý učenec Antonín Hlasivec. Ten se stává vévodovým tajemníkem. Dostává úkol postarat se o slavnost, která se zde bude konat. Na zámku je také přítomen Ital Arnoldi. Toho propaguje vévodova manželka Anna Karolína. Ale také trvá na tom, aby se komtesa Johana učila francouzsky a ne tancování. Vévoda se chce setkat se sedláky a snad i udělat reformu, kde by jim zrušil robotu. O to však nestojí Anna. A ta také jemně kárá tajemníka za jeho výroky. Ten něco tuší o románku mezi komtesou a Italem. Ale nyní horuje mezi sedláky kvůli návštěvě vévody. Josef nabádá Tondu, aby vévodovi prozradil Italův zájem o komtesu. Tonda nechce, ale nakonec tak učiní a tím si vévodu značně pohněvá. Sedláci s vévodou debatují, ale tvrdí, že jim robota nevadí. Byli totiž uplaceni. Na maškarním plese se Ital věnuje vévodově ženě, což naštve komtesu a vévodu za nimi přivede. Ten se zachová zcela nečekaně. Vlastně se tím ujistil, že kolem něj panuje lež a začne dělat „bugr“. Když přijde Antonín žádat o propuštění souhlasí. A slibuje výborné doporučení. Druhý den mu předává lejstro...