Justina

V roce 1938 Justina, záhadná židovka z Alexandrie, a její manžel Nessim Hosnani, koptský křesťanský milionář, zosnují spiknutí s cílem poslat zbraně do Palestiny. Mezi Justininy četné přátele a milence patří Pursewarden, britský úředník incestně posedlý svou slepou sestrou Lizou, Darley, mladý irský učitel, Narouz, Justinin fanatický švagr, a Toto, homosexuál. Po příjezdu do Alexandrie se Darley spřátelí s Melissou, řeckou břišní tanečnicí a milenkou bohatého židovského kožešníka Cohena, Justinina důvěrníka. Justine se obává, že Melissa prozradila Darleymu spiknutí, a proto si Ira vezme za milence. Melissa, rozzuřená Darleyho vztahem s Justinou, se utěšuje s Pursewardenem, kterému prozradí plán Hosnanisových. Šokován tím, že Justine poskytla munici k použití proti britským silám, Darley informuje svého nadřízeného Mountolivea a poté spáchá sebevraždu. Přestože jsou Hosnaniovi umístěni do domácího vězení, Justine rychle okouzlí svého věznitele, muslimského ministra bezpečnosti...