POZOR SPOILER
Po lesích okolo Akó se toulá kluk Kai. Prý jej vychovali divocí tenguové, lesní démoni. Tohoto chlapce najde jednou samuraj knížete Asano, Oiši. Chce jej zabít, ale Asano to nedovolí a bere si chlapce k sobě. To se nelíbí samurajům. A Kai doroste do dospělého muže.
Je z něho dobrý bojovník. Při lovu na šestiokého netvora zachrání Kai jednomu samuraji - Jasunovi život, ale vděku se nedočká. Celou událost sledovala liška, což je čarodějnice. Ta slouží knížeti Kirovi, který vládne v soupeřícím knížectví Nagato. Asano má i dceru Miko a ta není Kaiovi lhostejná. I jí se líbí. Pak přijíždí šógun i celým průvodem a Kirem. Ten v turnajovém boji postaví svého bojovníka a bojovníka Jasuna nechá Kirou očarovat. Jenže pokud bojovník nenastoupí, upadne celé Akó do hanby. A bojovník musí být samuraj. Není zbytí, Kai, aby zachránil čest, nastupuje. Je mu však sražena helma a on je poznán. Má být zabit, ale Asano bere vinu na sebe. Proto je Kai pouze ztlučen. Asano je očerovám Kirou skrze pavouka. A protože v poblouznění napadne neozbrojeného hosta, má zemřít. Je mu však povolena seppuka za jeho zásluhy. Po jeho smrti má Miko rok truchlit a pak se oženit s Kirem. Samurajové jsou propuštěni, čímž se stanou róninové, a jejich vůdce Oiši hozen do jámy/, aby byl zlomen jeho odpor.
Po roce.
Oiši je vytažen z jámy, ale příliš zlomen není. Ihned začne snovat pomstu. Začne hledat Kaie a nalézá jej v aréně, kde bojuje za peníze. Oba se spolu vrací mezi róniny. Především je jim jasné, že potřebují zbraně. Pár jich získají v Uecu, vesnici mečířů. Ale je jich málo. A tak se Kai rozhodne jít s róniny do Moře stromů, do Lesa Tenguů. Dojdou až do cíle, a zde dochází ke zkoušce, ve které Kai i Oiši obstojí. Skupina je tedy nyní vyzbrojena. Jenže hned při prvním pokusu o útok padnou do pasti. K dalšímu útoku využijí potulné artisty a tentokrát to vyjde. Sice jsou prozrazeni předčasně, ale nějak to nevadí. Boj je tuhý a Kiro s Mikou prchá. Opět zde posílá svého bojovníka, ale ten je sundán explozí. Čarodějnice se promění v příšeru a bojuje s Kaiem. Oiši našel uprchlého Kira a bojuje s ním. Kiro je zabit a pak i příšera. Zdá se, že je dobojováno. Jenže róninové porušili šógunův příkaz o tom, aby se nemstili. A za to jim hrozí smrt…
