Apač

Z apačských mladých válečníků jde strach mezi bílými muži. Armáda dostane příkaz válečníky, které zajali, odvézt vlakem na Floridu. Při jedné ze zastávek válečník Massai (Burt Lancaster) z vlaku uteče a přes celé Spojené státy se vrací do rezervace ke svým lidem. Zde na něj čeká i indiánská squaw Nalinle, o kterou se uchází i Hondo (Charles Bronson) ale ta mu nedává šanci. Opět se setkává se svým Massaiem, ale toho zradí její otec Santos a je opět silou přemožen a eskortován do města. Al Sieber má v plánu po cestě Massaie i jeho společníky - zloděje zastřelit "při útěku". Massai vyhlásí, jako správný apačský válečník bílým mužům válku. Unese dívku Nalinle jako rukojmí, ta jej svou přítomností svazuje v jeho rozhodování, vždyť on je válečník a ona by z něj chtěla mít farmáře. Jdou spolu dále do hor, přichází zima, ukryjí se v jeskyni. Když zima ustupuje, pokusí se nasít semena obilí a zúrodnit políčko. Nalinle (Jean Peters) je totěhotní. Armáda obklíčí políčko, kde se ukrývá zraněný Massai a nevypadá to s ním dobře. Všichni se udivují, že z válečníka se stal farmář a dává to pro další Apače dobrý příklad, že rudoši mohou žít v míru s bílými. Armáda, mnoho zbraní, křik malého Massaie...