POZOR SPOILER!!
V polovině září roku 1938 si bere Čech Jan Olšan Němku Agnes z osady Tallhof. Problém je v tom, že žijí v Sudetech a Hitler se pomalu začíná prosazovat. Její bratr Jurgen na svatbě vyvolá rvačku a Sudety jsou s konečnou platností připojeny k Říši. Aby mohl Jan dělat i nadále vedoucího polesí, musí podepsat papíry o říšské státní příslušnosti. Je válka a po ní Němci utíkají z pohraničí pryč. Zato někteří „Češi“ se vracejí. Zbytky nacistických armád však ještě řádí a vypálí i jedinou českou usedlost zvanou raškovské samoty. Zde se pak ocitá skupina lidí zvaných rudá garda, kteří rabují. Toto vidí Agnes a tím se ocitá v ohrožení života. Agnes také vidí řidiče auta, který Němce odváží, je jím Ditrich. Bohužel ji při sledování této události načapá Brachtl, vedoucí RG. Agnes uteče na hájovnu, ale muži z RG se objeví i zde. To už je Jan nablízku a jednoho z mužů, Dohnala, postřelí. Janův bratranec Lubor Přikryl se stává předsedou a Jan je pozván na oslavu. Zde je i ruský major Uvarov. Ten Brachtlovi vysloví nedůvěru. Zatímco se Jan nalejvá v putyce, na hájovně se opět někdo objevuje a Agnes prchá do lesa. Při ranním návratu z oslav nalézá Jan německou osadu Tallhof v troskách. Běží do hájovny, kde ovšem nenalézá nikoho. Agnes je na nádraží, odkud chce jet do Olomouce. Jízdenka stojí sedm marek, ale pokladna je zavřená. Jan jde za svým bratrancem, avšak nenalézá jej. Zato navštíví svou bývalou lásku, která si vzala Brachtla. Žádá jejího manžela, aby se svými muži zahájil po Agnes pátrání, ale on odmítá, že je to Němka. Pak je Jan přepaden a odvezen Ditrichem do lomu mezi zajaté Němce. To vše za pozdější asistence Brachtla. Tomu za to Janův bratranec vynadá, ale Brachtl se vymlouvá, že na Jana podal trestní oznámení jím postřelený Dohnal. Lubor však trvá na Janově propuštění a na hledání Agnes. Jenže Jan je svědkem napadení strážného, který vězně hlídá. Udělal to Agnesin bratr Jurgen, a když se pokusí o útěk, strážný jej chce zastřelit. Jenže Jan jej povalí a začnou se prát. Bohužel přitom vyjde rána a strážný je mrtev. To vše Brachtl vidí. Jan se musí přidat k prchajícímu. Na útěku později navštíví Lubora a ten jej prozatím pouští pryč. Nemůže mu již pomáhat, protože je Jan obviněn ze zastřelení strážného. Agnes je zatím s jinými Němkami odváděna pryč, ale i ona utíká s jinou ženou - Helgou. U předsedy se objevuje ruský major Uvarov a nadává Brachtlovi za jeho chování. Také přidá výhružku, že skončí na Sibiři. Oba muži na útěku nalézají jen náhodou skrýš s vyrabovanými věcmi. A v ní Ditricha. Ten je vezme k sobě domů a po chvíli se zde objeví Brachtl. Ditrich je neprozradí, zato se však Brachtlovi povede chytit obě ženy. Ditrich tuší, kde je vězní a Jana tam zaveze. Agnes žádá věznitele o léky pro Helgu, která je dost nemocná a také pak umírá. Jan přináší předsedovi důkaz o Brachtlově kolaboraci a přijíždí si pro Agnes a odváží si ji domů. Zdá se, že jejich štěstí už nemůže nic zakalit, jenže Brachtl se jen tak lehce nedá. A to ještě přijde veliké překvapení.
