Blues pro EFB

POZOR SPOILER Začíná natáčení dokumentu o E.F.Burianovi. Hovoří se o jeho začátcích, a hlavně jeho největší lásce, džezu. Je založen recitační sbor Voice Band. Také se mluví o zákazech tehdejší brněnské policie. Burian s dalšími zakládá divadlo D34. Mládenec David si pozval k sobě Hanku, po které touží. Jsou u tetičky, která spí, ale vyruší je Davidův bratr zvaný „Puťák“, protože putuje od rodičů sem. Doma totiž nemůže cvičit na bubny. Pak jsou všichni na jakési venkovní slavnosti, kde také hrají hru o popravě Doroty. Jenže k ní nedojde, neb to přeruší déšť. Zcela jinde se pokouší další lidi o Krysaře, tedy hru. David žárlí a má narozeniny. Proto koupil láhev rakety a pije. V divadle se zkouší, bratr mu vysvětluje, že k žárlení nemá důvod a při tom se stále něco zkouší. Nakonec se ocitáme u nějakého mima, který předvádí moře kolem své patrové postele. Jde o znázornění vězňů z koncentráku a lidi z Cap Argona, z níž byl po jejím bombardování E.F.Burian jako jeden z mála zachráněn.