POZOR SPOILER!!!!
Z pohraničí jsou odsunováni Němci. A že s nimi není zacházeno zrovna šetrně…
O mnoho dříve sem přijíždí August Habermann se svou dívkou Janou. Ta žila v klášteře a byla vychována řádovými sestrami, proto je Karel Březina, Augustův nejlepší kamarád, překvapen, že na rodném listě je jako její otec uveden Otto Sileberstein – žid. Ví to jen on a starosta Jan Hartl a Karel jej žádá o mlčení. On sám to řekne jen své ženě Martě. Pak se koná svatba, nu a po delší době se August stává šťastným otcem, na rozdíl od Karla, který se o dítě marně snaží už dlouho. Bohužel se tak stane v roce 1938 a v den příjezdu nacistů. V jejich čele stojí Sturmbannführer Kurt Koslowski. Ten pak přijíždí do mlýna a požaduje dva metráky mouky týdně navíc pro německé vojáky. August načapá dva své lidi, jak kradou dřevo a jeden z nich – Mašek – jej praští. Jednou v lese vidí August svého bratra Hanse pochodovat v uniformě a nelíbí se mu to. Jeho žena se mu přizná, že to zavinila ona a ještě jej umluví, aby šel na bratrovu přísahu velkoněmecké říši. August se podřizuje. Pak ve mlýně řádí SS. Hledají Maška. Ten se pokusí utéci, ale je zadržen. I když se jej August vehementně zastává, je vojáky odvlečen. Navíc se dozví, že se jeho bratr přihlásil do armády. Když se totéž dozví Jana, spěchá na ústředí gestapa, aby se pokusila jeho odvelení na frontu zabránit. A tak se její manžel dozví, že je židovka, ale že to netuší. Okamžitě spěchá za ní a odvádí ji i s notně potlučeným Maškem, který prokázal nevinu. A pak se v okolí objeví letáky, což opět zavdává Kurtovi důvod na „návštěvu“ ve mlýně. Moc dobře ví, kdo za tím stojí a také toho člověka ihned na místě zastřelí. Ve vlaku, který veze raněné německé vojáky, Jana najde i Hanse a vytáhne jej ven, aniž si uvědomuje, že tím z něj dělá vojenského zběha. Ukrývá jej v lese a léčí jej. Blíží se konec války a Němci to vědí. Proto prchají a právě takové dva potká Karel vezoucího Maška. Ten jednoho z nich zastřelí a druhého musí zabít Karel sám. Koslowski za ty dva mrtvé vojáky požaduje dvacet mrtvých Čechů a má je vybrat právě August. Ten mu dá šperky nesmírné hodnoty, ale nacista trvá alespoň na desíti popravách. August má napsat 10 jmen Čechů, ale on napíše jen svoje. Nakonec jsou oběti vybrány jinak, ale Kurt trvá na tom, aby byla Habermannova rodina u toho. Na místě popravy nechává Martu i s dcerou naložit do auta a odvézt do lágru. Je rok 1945 a zbabělý úprk Němců pokračuje a lidé se mohou radovat. I Mašek, kterého ukrýval hoteliér je puštěn na svobodu. A Češi se vrhají na německé civilisty jako na zvířata. Vtrhnou i do Habermannova mlýna, kde je August a který byl viděn v autě s Kurtem. Jaký jej asi čeká osud?
