POZOR SPOILER
4.prosince roku 1921 byl zachycen po celém světě podivný rádiový signál. Všichni je čtou jako Anta Odeli Uta.
Inženýr Los řídí moskevskou radiostanici. Zde je signál předáván dešifrovacímu oddělení.
Losova manželka Nataša pracuje v centru pro válečné oběti. Sem přijíždí i voják Gusev z fronty, a tak se potkají.
Na dešifrovacím oddělení si se zprávou neví rady. Losův kolega Spiridonov také netuší oč jde.
Los sní o cestě na Mars.
Zde žije královna Aelita se služkou Ichoškou. Vládce planety se jmenuje Tuskub. Také je zde Gor, vládce energie. Ten sestrojil přístroj na pozorování života na jiných planetách. Tuskub však chce, aby přístroj zůstal utajen. Jenže i přes tento zákaz Gor pomocí přístroje ve věži ukáže Aelitě Zemi. Ta tam vidí, jak Nataša líbá svého muže. Ihned chce, aby totéž učinil i Gor a on to udělá.
Na Zemi mezitím tráví Spiridonov večery u Losa a snaží se vymyslet raketu, která by je vynesla do kosmu.
Vlakem do centra přijíždí také soudruh Viktor Erlich se svou ženou Jelenou. Všude je bída, a tak se Erlich snaží uplácet. Nataša jej však odmítá, a proto se mu ubytování sehnat nepodaří. Jeho žena si vzpomene na to, že tu mají známé. Jdou tedy tam. Zde uspořádají hostinu jako za starých časů.
Los stále sní o cestě na Mars. Tam se na něj opět dívá Aelita a je při tom načapána.
K Losovi přichází Erlich už jako předseda lidového sovětu. Poroučí vyklidit laboratoř, protože se sem bude stěhovat. Erlich se Nataši připomíná a zrovna když jí líbá ruku, vidí to její muž. A také vidí, že ti dva si náramně rozumějí.
Jelena získává od Spiridonova nějaké šperky. V centru se hraje divadlo a Gusev dělá vedoucího zástupce režiséra.
Na Erlicha praskly jeho podvody s potravinovými lístky a jde k němu kontrola. Jenže nic nenajde, tím spíše, že on stihne nepoctivě nabyté šperky ukrýt. Jenže do kabátu, co patří Nataše a tam je také najde její muž, což jej rozzlobí.
Pak se má pořádat jakýsi bál, ale Los stále bádá nad signálem.
Na Marsu zasedá rada starších. Aelita toho chce využít a jde proto k přístroji, ale je opět načapána Tuskubem. Tentokrát mu to už však přede všemi vytkne. Na radě je také ustanoveno, že třetina živé pracovní síly bude hibernována, aby mohla být použita později. Zbytek bude živořit v temných kobkách.
Aelita je nařčena, že se zamilovala do pozemšťana.
Los se chystá odjet a předává Spiridonovovi plány na interplanetonet. Nataša se vydává s Erichem na onen ples. Ten je ilegální a jen pro vybranou společnost. Všichni přicházejí v hadrách žebráků a pod nimi mají drahé šaty. Po plesu následuje bohatýrská večeře, kde se Nataša dozví o odjezdu svého muže a spěchá za ním. Zato Spiridonov zůstává a věnuje se Jeleně. Nataša již svého muže nezastihne.
Ten je již na velké stavbě a jedinou jeho radostí je, že se může podílet na velkolepém budování nového Ruska.
Uplyne půl roku. Los se vrací domů s kyticí, jenže situace se zvrtne tak, že tasí na svou ženu zbraň a střílí.
Pak se mu opět vrací jeho sen o Marsu, a protože ví, že Spiridonov Rusko opustil, vydává se za něj. Tím se mu podaří vidět svou ženu v rakvi, ale také z domu odnést plány interplanetonetu. Na jakémsi zapadlém předměstí Moskvy jej pak s několika lidmi začíná stavět. Netuší, že vládní špeh Kravcov je mu na stopě. A ten jej zde také nalezne. Jenže nemá zatykač, a tak musí odejít.
Zato sem přichází Gusev a nabízí se ke spolupráci. Chce také letět na Mars. Los jej samozřejmě s radostí přijímá. S mnohem menší radostí na celou akci však pohlíží jeho manželka. Ta mu sebere všechny oděvy a zamkne jej doma a sama odchází.
Další den probíhají oslavy Velké říjnové revoluce. Gusev doma nadává jak špaček, a nakonec prchá z domu v ženských šatech, be kterých doběhne až do stroje.
Kravcov se sem dostává také a ten již startuje.
V době letu chce Kravcov zatknout Spiridonova, avšak Los přizná svou identitu.
Na Marsu již vědí, že se blíží střela ze Země. Je vypočítáno kdy a kde má dopadnout, ale Aelita nechává nositele této zprávy zavraždit svou služebnou. Sama ji pak pro pozemšťany posílá a ta je opravdu všechny tři přivádí. Ti se však rozdělí. Kravcov běží udávat, a Guseva si odvede služebná.
Aelita stále touží po polibku a když je dostane tak omdlí. Gusev vyhrává na harmoniku a zdá se spokojen. Aelita prohlašuje Lose za svého. Jenže pak se to zvrtne. Gusev se dostane mezi marťanské pracující a ohnivým projevem je jako soudruhy nabádá k revoluci. Jako příklad dává tu Velkou říjnovou. Také navrhuje název Svaz marťanských sovětských socialistických republik. Soudruzi, totiž pardon, ještě marťani mu uvěří a začíná peklo. Totiž revoluce...