Koncert na konci léta

POZOR SPOILER Jsme v USA, Antonín Dvořák se zdá, že stále slyší čtyři tóny. Proto se rozhoduje k okamžitému odjezdu zpět do vlasti. Herečka Josefina Čermáková, pozdější manželka hraběte Kounice, má po vystoupení a Dvořák je zván k ní. Zde vysloveně sepsuje skladbu, kterou se herečka snaží zpívat. Jenže tuto věc složil její švagr Kent, tajný radní u dvora. Takže si pan Dvořák moc nepomohl. Pak dostává dopis od skladatele Brahmse. Chce koncert, ale to není tak jednoduché. A také se mu vrací urážka Katze, přestává se zkoušet Dvořákova věc. Do toho přichází advokát a objednává skladbu. Nikoho nejmenuje, ale je připraven platit. Antonín tedy na šek vypíše desítku. Jeho manželka Anna, sestra Josefiny, však připíše k částce dvě nuly. Peníze jsou ihned vyplaceny. Když pak chtějí manželé peníze vrátit Kounicům, zjistí, že oni s tím nemají nic společného. Časem však vyjde najevo, že zadavatelem byl Katz. Dvořák už má kolem sebe mladé skladatele, svou školu. A také chce vrátit peníze Katzovi, jenže Anna mu sděluje, že již nejsou. Dvořák jej tedy vyhledá a chce smlouvu zrušit. Katz je proti. Proto požádá Josefinu, a ta přislíbí pomoc. Další setkání s Katzem nic nepřináší a Dvořák odjíždí se svými mladými do lůna přírody. Pak se mu Josefina přiznává, že se ztratila její kazeta s tisícovkou. O tu jí nejde, ale o to, že v kazetě měla deník, který by se neměl dostat do cizích rukou. A hlavně nechce, aby byl Antonín u případného nálezu deníku, a nabízí mu cestu do USA. Dvořák o tom nechává doma hlasovat. Josefina sama se s Katzem opět setkává a on vytáhne zbraň…